En fonction de votre profil investisseur, nous vous accompagnons dans l’allocation de votre épargne (Assurance-vie, Plan Epargne Retraite, Epargne Salariale, Compte-Titres, PEA…) et dans le choix des classes d’actifs (Actions, obligations, immobilier, infrastructure durable, private equity,…).

Vous souhaitez acheter votre future résidence principale (Appartement, maison ou terrain à batir) ou investir, nous sommes à vos côtés pour vous conseiller dans votre projet. Nous étudierons ensemble le financement (Taux d’intérêt & Assurance de prêt) et le mode de détention (Meublé, Nue, SCI…).

Sujet de préoccupation pour la plupart des épargnants français en activité. Nous réalisons, avec vous, un audit de vos besoins en terme de compléments de revenus. Nous vous accompagnons également dans la mise en place de solutions (Nue-propriété temporaire, Epargne programmée…) pour atteindre vos objectifs.

La France est le deuxième pays le plus taxé au monde, il est donc necessaire de refléchir à l’optimisation de ses impôts (charges déductibles, réduction/crédit d’impôts). Nous pouvons réaliser, à vos côtés, un bilan fiscal et vous accompagner dans la mise en place de solutions (FCPI, Girardin Industrielle, GFV, PER, SCI…).

Le sujet de la transmission de son patrimoine n’arrive jamais trop tôt et la fiscalité pour sa famille peut-être importante. Nous pouvons évaluer ensemble les droits de succession et les optimisations possibles en fonction de votre situation personnelle (Donation, démembrement de propriété, Assurance-vie/Contrat de capitalisation…).